发布时间:2010-11-03 来源:新华网
美国媒体11月2日报道,通用汽车公司将在首次公开募股(IPO)时出售24%股份,筹集大约106亿美元。美国政府在通用汽车持股比例届时将从61%降至35%。
高价发行
美国彭博新闻社报道,通用汽车首次公开募股将出售3.65亿股股票,价格介于每股26美元至29美元之间。这家企业同样将提供总额20亿美元至30亿美元可转化为普通股的优先股。
通用汽车首席执行官丹·埃克森正寻求归还联邦政府去年提供的一笔500亿美元救援款。彭博社说,作为通用汽车最大股东,联邦政府这次预计出售的股票金额将少于通用汽车和投资银行先前预料的120亿美元至160亿美元。政府可能持股待涨,以期后市获得更多收益。
报道援引消息人士的话说,联邦政府届时可能出售大约70亿美元通用汽车股票。IHS汽车咨询公司高级分析师乔治·马利亚诺说:“这样做有道理。他们需要保护发行价。”
汽车工人联合工会退休医疗信托基金和加拿大政府将分别出售20亿美元和接近10亿美元通用汽车股票,占各自持仓25%和20%左右。
不够解套
路透社报道,美国纳税人所持通用汽车普通股回本需670亿美元,而通用汽车首次公开募股后总市值仅为不到600亿美元。
与之相比,福特汽车公司市值大约为480亿美元;日本丰田汽车工业公司市值为大约1200亿美元。
彭博社报道,通用汽车最早2日、即美国中期选举当天向证券交易委员会提交首次公开募股注册声明,说明股票发行数量和价格区间。
通用汽车可能17日公布首次公开招股价,次日上市交易,3日或4日启动上市路演。通用汽车高管将在路演中兵分两路,可能经停纽约、波士顿和欧亚两洲主要金融中心。
报道说,5家主权财富基金可能在首次公开募股中认购大约20亿美元通用汽车股票。通用汽车聘请的投资银行家已在中东和亚洲地区接洽主权财富基金和私人投资者,评估对方购买兴趣。
业绩见好
通用汽车首席执行官埃克森9月接替原任爱德华·惠特克,今年年底将一并接过惠特克的董事长职位。
埃克森9月16日告诉媒体记者:“我认为任何投资者的耐心都有限度。我确定美国纳税人愿意看到他们的投资获得回报……这是我们的目标之一。”
通用汽车第二季度净收入为15.4亿美元,这一数字在第一季度为10.7亿美元。归功于“别克凯越”轿车和“雪佛兰Equinox”运动型多用途汽车分别在中国和美国市场销量上升,通用汽车利润第二季度同比增长44%至332亿美元。
通用汽车2009年6月1日申请破产保护时,自2004年起累计亏损880亿美元。时隔39天,通用汽车脱离破产保护程序。
通用汽车普通股将以"GM"为代码,在纽约股票交易所挂牌上市。