发布时间:2015-01-07 来源:中国汽车报
在本次收购同时,光洋股份向当代集团、上海久凯投资中心定向发行股份募集配套资金;光洋股份以相同价格向当代集团和上海久凯非公开发行1018.68万股募集1.8亿元配套资金,用于天海同步年产33万套东风日产同步器、年产5万台行星排、汽车同步器毛坯精密锻造,剩余资金用于偿还银行贷款。
这次并购的动因是什么?解答这个问题,得从两家企业的关系说起。
天海同步是天津天海同步集团有限公司(简称“天海集团”)的子公司。
天海同步集团是集自主开发生产汽车变速器核心零部件及其他汽车传动装置为一体的高新技术企业,是中国齿轮行业汽车同步器产品技术标准的主要起草者,拥有多项国家发明专利。
光洋股份从1994年成立以来一直从事汽车精密轴承研究开发、制造与销售,主导产品是滚针轴承、滚子轴承、离合器分离轴承与轮毂轴承。作为第一起草单位,光洋股份参与完成了汽车变速器系列轴承国家标准的制定工作。2011年,光洋股份商标“NRB”被认定为“中国驰名商标”。
这次并购引起广泛关注。因为证监会对上市公司信息披露有严格规定,所以,这次并购的收购方和被收购方都不愿意透露公告之外的更多信息。不过,记者采访了一些知情人士,还是获得一些有效信息。
天海同步集团这次只是拿出天津天海同步、天津天海精密锻造有限公司与上巿公司光洋股份重组,另外还独自拥有专业开发生产电控机械自动变速器(AMT)和新能源客车变速器的天津中德传动有限公司、专业开发生产电控机械自动变速器和液力自动变速器(AT)电控单元(TCU)的天津同步动力科技有限公司以及杭州技术中心、美国分公司、天津天海同步集团欧洲中心有限责任公司、阿基米德网络公司。这次资产重组是推动天海同步集团转型升级的战略需要。
天海同步于2002年12月20日在天津市注册成立,现有注册资本为10845.92万元,主要从事汽车同步器、行星排研究开发、生产和销售业务。光洋股份和天海同步有相同市场。其不同之处是:天海同步占有大众、格特拉克、日产、ZF、博格华纳等国际高端配套市场,光洋股份占有法士特、一汽、东风和重汽等国内配套巿场。双方有互补性,高层之间有15年良好关系。知情人士在接受记者采访时说:“这次并购是产业之间的强强联合、优势互补,是对天海同步价值的市场认可。”
知情人士还透露:“光洋股份与天海同步并购重组,基于双方多年的了解和充分信任,不更换天海同步法人代表。光洋股份将不向天海同步委派财务总监等高管,经营团队不发生任何变化。天海同步集团将协助光洋股份开拓国际高端配套市场。天海同步集团引入资金3亿元,拥有上市公司5亿多元可变现股票,可用于新能源汽车变速器、电控单元、阿基米德网发展。”
当前,天海同步集团得益于新能源汽车配套市场,发展形势非常好。
公告显示,预计天海同步2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润将不低于人民币4160万元、5408万元和7031万元。本次并购重组之后,天海同步集团、光洋股份、天海同步都可能实现更好地发展,实现多赢,促进同行业及产业链相关企业持续健康发展。