新晨中国动力控股有限公司在香港成功上市

发布时间:2013-03-21 来源:华晨汽车集团控股有限公司

3月13日,由华晨中国分拆的新晨中国动力控股有限公司(以下简称新晨动力)在香港联合交易所主板成功挂牌上市。华晨汽车集团实现在资本市场布局第4家上市公司的梦想。
    辽宁省政协副主席刘国强,辽宁省国资委主任石凤岐,华晨集团董事长、总裁祁玉民,华晨集团董事吴小安,五粮液集团总经理刘中国,客户代表、供应商代表、中介机构代表,以及公司管理层,共计79人参加上市仪式。
    新晨动力于今年2月8日正式通过聆讯,随即启动招股程序,并实现在国际配售超6倍认购,公开发售部分超19倍认购的重大利好,回拨后,新晨动力的公开发售股数比例升至30%。新晨动力上市没有人工降雨,全是自然汇集成海。此次在香港发售股份数目为3.134亿股,招股价在每股2.2至2.8港元,挂牌首日股价开报2.23元。
    作为华晨旗下的汽车零部件企业,新晨动力负责轻型汽油机和柴油机开发、生产与销售。此次所得募集资金65%将用于扩大产能,24%用于新品开发活动,11%将用作建设成都研发中心。截至去年年底,新晨动力的产能约每年25.5万台,产能已完全利用,因此上市集资有助扩大产能。截至2011年12月31日的前三个年度,新晨动力的收入分别为人民币12.852亿元、19.451亿元和23.077亿元,同期净利润分别为人民币5830万元、1.495亿元和2.604亿元。内地汽车市场增长仍理想,相信对新晨动力是利好。
    按照华晨汽车 “十二五”发展规划,到“十三五”开局之年,集团整车及发动机产销目标分别为150万辆和150万台,销售额目标要达到2000亿元。对于华晨集团来说,新晨动力的上市意味着又打通了一条新的融资渠道。到目前,华晨旗下共有四家上市公司,分别为在港交所上市的华晨中国和新晨动力,在A股上市的金杯汽车和申华控股,进一步增强了华晨的融资能力,将为华晨汽车的发展提供不可或缺的资金支持。
    作为四川第一家汽车类上市公司,在港上市以后,不仅将为公司带来资金上的支持,更有助于提升公司管理水平,实现与国际接轨,融入全球汽车发展体系。
    美林为本次全球发售独家保荐人,美林国际、德意志银行为本次全球发售之联席全球协调人及账簿管理人。