根据《天津市2010年开拓国际市场行动方案》有关安排，由天津市武清区商务委主任王宝华任团长，天津市商务委员会、市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会、天津市武清区上马台镇政府、中国汽车技术研究中心（由标准所和情报所负责国际汽车市场研究工作的有关人员组成）和贸促会天津分会等单位组成的天津市汽车出口市场考察小组一行十人，于2010年7月13日-24日访问了墨西哥、智利和阿根廷等三国。出访期间，团组重点考察了墨西哥、智利和阿根廷等三国的汽车市场，同这些国家的汽车产业界、经销商、试验认证机构、负责汽车市场准入管理的政府机关进行了广泛交流，就汽车市场、汽车产品准入管理制度、汽车技术法规和如何促进我国汽车产品出口当地市场进行了深入探讨。考察小组积极宣传我国汽车及零部件产业的发展状况，介绍包括武清开发区在内的天津汽车产品出口基地，进一步扩大我国汽车产品在当地的影响力。考察小组圆满完成考察任务，收到了预期效果，现将有关考察情况简要介绍如下。
    1 考察目的
    此次考察主要目的是，充分学习墨西哥、智利和阿根廷等国扩大汽车产品出口的成功经验，进一步完善我国汽车及零部件出口基地建设；全面了解墨西哥、智利和阿根廷的汽车市场及政策、标准法规和产品准入管理制度，以及我国汽车产品在当地市场的发展情况，帮助我国汽车企业积极实施走出去战略，加快开拓拉美市场步伐；加强与墨西哥、智利和阿根廷相关汽车协会、研究机构、检测机构、政府主管部门的合作交流；进一步宣传我国汽车及零部件出口基地和天津市汽车产业的发展。
    2．主要考察活动简介
    2.1 对墨西哥汽车市场的考察
    考察小组在墨西哥考察期间，拜会了墨西哥汽车经销商协会（AMDA）、墨西哥汽车工业协会（AMIA）和墨西哥汽车零部件协会（INA），我国考察小组的到访，得到了这些机构的高度重视，都是由这三家机构的主要负责人亲自接待并进行交流，如AMDA秘书长费尔南多先生；AMIA执行主席爱德华多；INA执行主席阿古斯汀。
    通过与上述汽车产业与贸易协会的交流，考察小组全面深入地了解墨西哥汽车产业及市场情况。墨西哥是拉美地区仅次于巴西的第二大汽车生产国，2009年墨西哥生产汽车156万辆，其中70%的产品出口到美国市场。受北美自贸区协议有关规定要求，美国向墨西哥每年出口大量二手车，这些二手车存在车龄长、尾气排放严重超标、车况差等诸多问题，为此墨西哥政府计划出台汽车报废标准以应对国内60%以上的正在使用汽车车龄超过10年的问题。由于墨西哥城地处高原盆地，市内汽车产生的大量尾气造成空气污染严重，墨西哥政府制定了较为严格汽车排放标准。
    在汽车产业政策方面，墨西哥采取完全开放汽车产业政策，鼓励国外汽车生产企业在墨西哥投资建厂，并提供各种优惠政策。由于中国和墨西哥没有签署自贸协定，墨西哥对所有中国产品征收高关税（税率大概30%左右），目前还没有中国汽车及零部件企业在墨西哥投资建厂。
    墨西哥是我国在拉美地区最大的汽车零部件出口市场，2010年1-5月份，我国对墨西哥汽车零部件出口总额2.86亿美元，占我国对拉美地区零部件出口总额的26.4%。
    2.2   对智利汽车市场的考察
    考察小组在智利考察期间，拜访了智利汽车工业协会（ANAC）和智利车辆控制和认证中心（3CV）。智利是我国在南美地区最大的汽车出口市场，2010年1-6月我国对智利出口汽车7185辆，同比增长443%，占同期出口拉美地区汽车总量的20%。考察小组就中国汽车产品在当地市场情况进行了详细咨询，目前已有多家中国企业的汽车产品进入智利市场，但由于入市时间都还不长，市场反应还有待观察。我国汽车产品出口智利市场具体数据见表1

表1  2010年1～6月我国自主品牌汽车产品出口智利市场情况

 从以上数据中可以看出，中国的自主品牌中，乘用车和商用车类型进入智利市场的数量相对较多，说明这两种车辆类型符合智利国内汽车市场的需求，因此需求量较大，市场消化能力较强。尽管目前中国出口智利的汽车总量只占到智利汽车总进口量的5.74%, 但是在智利，中国却是除韩国、日本、墨西哥和泰国之外的第五大汽车进口国，由于中国自主品牌的汽车得益于较低的生产成本和劳动力成本，使得车辆的购置价格多集中在4万到10万元人民币之间，而这一价格区间的车辆又正是智利国内最为畅销的主力经济型汽车，因此，我国的汽车产品出口到智利具有广阔的发展前景和无限的利好商机，各大品牌生产商应该牢牢把握这一大好时机，努力将自己的汽车品牌推向这样的海外市场，在宣传和壮大自身品牌的同时，寻求更大的利润回报。
    3CV是智利政府主管机关指定的汽车认证检测机构，考察小组与其就智利汽车产品市场准入管理制度和标准、技术法规进行了深入交流。3CV表示只要满足准入认证要求，欢迎更多的中国汽车产品进入智利市场。在拜访3CV期间，考察小组还遇到河北中兴汽车公司海外市场部工作人员，在与其交流中了解到该企业已经开始将出口瞄向南美市场。
    此外，我们还了解到长城汽车是我国在智利进口量最大的中国汽车品牌，2010年1-6月共出口汽车1692辆，占我国对智利汽车出口总量的24%。目前长城汽车已在天津市滨海新区建有工厂，预计不久的将来天津生产的长城汽车将行驶在智利大街小巷中。
    对于与汽车产品市场准入关系最为密切的汽车技术法规，这次考察我们了解到智利政府刚刚发布了新的汽车排放技术法规，未来几年内首先要在其首都等大城市实施更为严格的汽车排放法规，表2为智利目前及今后汽车排放技术法规发展的对比表。

表2  智利排放法规现状

2.3   对阿根廷汽车市场的考察
    考察小组在阿根廷期间，拜访了阿根廷汽车制造商协会（ADEFA）、阿根廷标准化和认证研究院(IRAM)和阿根廷国家工业技术研究院(INIT)。
    在拜会ADEFA时，执行主席费尔南多亲自接待我们，通过交流我们了解到阿根廷汽车产业是阿根廷重要产业之一，2009年汽车产业生产总值占全国GDP的0.8%，占全国工业生产总值的4.1%。2010年1-6月阿根廷生产汽车30.6万辆，同比增长46.6%，预计全年汽车产量将创历史新高的68万辆。
    由于阿根廷和巴西都是南方共同市场主要成员国，彼此的汽车产品进出口关税为零，同时国外汽车生产企业根据实际情况在两国生产不同的车型，这样就造成两国汽车产品互补性强，每年汽车产品进出口量大，如2009年阿根廷生产汽车的80%出口到巴西，而巴西生产的汽车占阿根廷国内新车销量的50%以上。
    除了和巴西外，阿根廷还通过南方共同市场这一多边自由贸易框架，及其与一些国家签订的双边自由协定，与拉美的许多国家形成了汽车产品的自由贸易格局，具体的协议和国家包括：
    2.3.1 阿根廷与巴西的自由贸易:由于阿根廷与巴西的经济差距相对较小，因此通过与巴西的自由贸易，有利于阿根廷稳定汽车进口并加大对巴西的汽车出口。预计2010年，阿根廷将有望实现自2003年以来汽车出口额再度超过汽车进口额的贸易顺差局面，汽车进口数量将达到340万辆。近年来，阿根廷的汽车产业发展迅猛，除2009年经济危机时期发展速度减慢，产销量每年都以平均10%的速度稳步增长。
    2.3.2 阿根廷与乌拉圭双边贸易：阿根廷近年来对乌拉圭始终保持汽车贸易顺差状态。截止2006年底前开展的双边汽车贸易，依据第57号经济互补协定，在规定的每种车辆型号贸易配额范围内，遵守该协定的同时，贸易方须缴纳100%的贸易保证金。自由贸易协定自2007年开始实施，但是由于乌拉圭不同意归还政策保证金，考虑到仍要遵守ACE 57中第15项准则的规定，从2007年3月开始将对来自乌拉圭的车辆产品征收关税。目前，乌拉圭正在努力争取在与阿根廷和巴西的贸易中获得更有利的商业权力。
    2.3.3 阿根廷与墨西哥的自由贸易：自2006年贸易配额协议之后，双边建立了自由贸易伙伴关系。
    第一个与墨西哥签订的双边协议(2001年):每年给予双方19000辆轿车与轻型载货车配额(其中，规定18000辆配额车辆给予在两国境内都有的汽车制造商与生产厂，1000辆配额车辆给予仅在两国中任意一国内的汽车制造商和生产厂)，这一配额不包括汽车零部件。
第二个与墨西哥签订的双边协议（2002）：每年给予双方50000辆轿车与轻型载货车配额。 2006年，实行自由贸易(无配额，无限制)，同时，对拖拉机、农用机械和自驱车辆施行自由贸易。同样，该协议也不包含汽车零部件。
    关于汽车零部件，在2006年底，两国签署了一个关于对汽车零部件贸易免关税的协定，因此，大概有100种轻型车辆产品允许进入墨西哥市场而无需缴纳关税，例如：各种轴线、减震器、消声器、离合器、转向机壳体、座椅、仪表板以及其他重要的零部件。
    2.3.4 阿根廷与智利的双边自由贸易：依据配额协定，自2006年开始，施行车辆的双边自由贸易。
    协议规定，当年未完成的车辆出口配额可以转入下一年度，此车辆配额允许单方面提高。而且，智利与很多车辆生产国都签署了商业协议（如:美国、中国等），因此，虽然智利的汽车市场是阿根廷的主要出口地之一，但其汽车产品在该国市场仍有可能面临强大的竞争对手。
    2.3.5 阿根廷与委内瑞拉的双边贸易：目前，一项新的框架性协定已出台，与委瑞内拉的汽车产品贸易要遵守该经济互惠性协定第59号(MCS-CAN)的规定.该协定规定，包括SUV（多用途载货车辆）、轻型车辆、客车、卡车、底盘、挂车、小型挂车和汽车零部件在内的产品，到2012年，关税降至目前水平的55%。然而，委内瑞拉期望短期内能取消ACE第59号协定，因此，一项关于汽车领域的特殊协定期望能够早日出台。
    在汽车产品准入认证方面，阿根廷对在国内销售的汽车采取类似我国汽车产品公告管理，由INIT进行抽检认证，检测合格产品由阿根廷工业部颁发LCN认证证书，相关部门根据证书对新车上牌注册。对与汽车安全相关的15类零部件产品实施强制认证管理，其中IRAM承担相关标准的起草工作，IRAM和INIT都可以对汽车零部件产品进行认证。
    3．体会和建议
    在过去的十几年里，拉美市场成为被遗忘的新兴市场。随着巴西和阿根廷这两大拉美经济大国的强强联合，带动拉美汽车市场行业回暖，同时也促进了周边国家汽车工业的发展。拉美地区受金融危机影响不大，整体投资环境良好，拥有较好的工业基础和较低的劳动力成本。据统计拉美是近年来跨国汽车厂商争相投资的新兴市场之一，该地区旺盛的需求给这些企业带来了突破性的利润增长。有专家预计，未来几年，拉美将成为继中国、北美和欧盟以外第四大汽车消费市场，能否在拉美市场立足，对中国自主品牌产品未来在国际汽车产业链中的地位，具有不可低估的影响。
    目前非洲、拉美和俄罗斯是我国汽车出口的三大市场，拉美也将是我国自主品牌汽车企业今后进一步开拓国际市场的重点。随着我国成为拉美地区第二大贸易国，我国生产的轿车、卡车和客车在拉美地区广受欢迎。
    3.1  拉美汽车市场前景广阔，我国汽车企业应把握机会扩大出口
    由于墨西哥、智利和阿根廷都是发展中国家，整体收入水平不高，对经济型轿车需求很大，目前我国汽车产品主要以经济型轿车为主，非常适合在墨西哥、智利和阿根廷市场需要。在墨西哥街头我们曾看到夏利N3轿车。
墨西哥和阿根廷主要以生产轿车为主，当地市场基本不生产商用车。由于拉美许多国家取消铁路建设，国内人员和货物主要通过航空和公路运输，当地市场对商用车需求很大。目前我国商用车出口具有较强优势，商用车企业应该把握机会，积极开拓拉美市场。
    3.2  积极实施走出去战略，企业适时在当地投资建厂
    目前墨西哥和阿根廷都采取完全开放的汽车产业政策，鼓励国外汽车生产企业在当地投资建厂，并提供各种优惠措施（如墨西哥规定只要在当地投资10亿美元建厂，三年内汽车产能达到5万辆以上，每年将获得产量10%的零关税汽车进口配额）。墨西哥和阿根廷又分别是北美自贸区和南方共同市场成员国，通过在当地建厂生产汽车产品可以将产品以零关税出口美国以及巴西等许多拉美国家。
    3.3  谨慎进入当地市场，积极维护中国汽车良好形象
    此次采访中，我们了解到我国有一企业曾计划在墨西哥投资建厂，但在享受优惠政策零关税配额进口汽车后，放弃建厂计划，这在墨西哥当地造成非常坏的影响。墨西哥政府为此修改了相关政策，规定国外汽车生产企业必须在当地投资建厂后，才能获得相应的进口零关税配额。部分墨西哥零部件企业表示不愿意和中国企业合作，此外有些中国汽车通过走私渠道进入墨西哥市场，这些汽车性能较差，使墨西哥消费者对中国汽车产生不好印象，今后中国汽车产品进入墨西哥市场将面临很大的困难。
    虽然智利是我国在拉美最大的汽车出口国，但由于我国汽车品进入当地市场时间较短，还没有得消费者完全认可，一旦出现重大质量问题，我国汽车将不得不退出当地市场，今后将很难进入。所以我国汽车生产企业在进入当地市场前应严把产品质量关，做好售后维修服务工作，积极维护中国汽车良好形象。
    3.4  依托中汽中心搭建汽车出口服务平台，帮助我国企业积极开拓南美市场
由于我国与拉美地区地域远和语言原因（拉美地区除巴西讲葡萄牙语外，其它国家都讲西班牙语），对该地区的汽车市场及准入制度情况了解不多，企业急需了解当地市场情况。我们应充分利用国家相关资金支持，依托中国汽车技术研究中心的汽车出口服务平台，为我国汽车出口企业提供从政策及市场信息和汽车产品市场准入制度、汽车标准和技术法规咨询、认证试验、工厂审核要求一站式服务，在这些环节中，尤其以汽车产品市场准入制度、汽车标准和技术法规最为关键，其原因为：
    随着国际经贸一体化的不断发展，各国、各地区在世界贸易组织（WTO）框架下不断协调，使得财政、税收、海关等领域的规定和政策构成贸易壁垒的作用逐渐减小，在技术领域的汽车产品技术法规和产品准入制度将成为最主要的贸易壁垒；
    企业开拓各个不同国家和地区的市场时，对这些国家和地区的汽车技术法规、产品准入管理体制（包括管理机关、流程等），以及它们变化发展需要分头应对；
    为更好地保护社会公共利益：减少因交通事故造成的人员伤亡和财产损失，控制汽车对环境的污染，节约有限的地球石油资源，保护消费者的财产安全，世界各国、各地区对汽车产品的准入管理制度和技术法规一直都处于不断修改、更新、提升的过程中，因此这一领域始终处于动态的发展当中，企业全面，及时了解这些发展动态也确实存在相当大的难度。
    3.5  加强同当地汽车协会和相关研究机构合作交流
    出访期间，考察小组得到墨、智、阿汽车协会和相关研究机构的热情接待，双方就各自关心的问题进行了深入交流，进一步增进了解。通过交流我们了解到当地最新市场信息和收集相关资料，为今后企业开拓拉美市场提供帮助。国外汽车协会和相关机构纷纷表示今后应多开展这种互访交流活动。希望通过“走出去”和“请进来”相结合的形式，进一步加强双方合作交流，为我国企业进入当地市场提供帮助。