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【3月车市】北上广
发布时间：2015-05-26
本刊记者于杰
北京3月止跌未能挽救一季度颓势
数据来源 北京北辰亚运村汽车交易市场中心
新车：需求疲弱
3月，北京新车交易32800辆，同比增长-26.29%，低于全国29.58%，环比增长-10.63%，低于全国51.25%。一季度北京市累计交易新车120600辆，同比去年140100辆累计增长-13.92%，低于全国17.82%。
3月，北京进口车交易4200辆，同比增长-27.59%，环比增长-22.22%，站新车销量12.8%。一季度，北京进口车累计交易16300辆，同比去年18600辆累计增长-12.37%，占新车交易总量13.52%。
特点分析：
一、综合因素叠加导致车市整体需求疲弱，交易下行趋势明显。
1、新车销售跌至汽车限购以来的低点：新车销售限购依赖首次出现3月份同环比“双负”增长，相比去年同期4.95%的同比增长降幅达31.24%。一季度新车交易同比13.92%的负增长，相比去年同期3.47%的同比正增长降幅达17.39%。
2、政策因素导致消费动力减弱，刚性抑制加大：配置指标进一步收紧，燃油车增长减少；二手车“少、难”（注：取消老旧车外迁补贴，消费者受益减少，全国性国IV以下老旧车限迁，外迁困难）政策影响以旧换新置换销售。
3、经济政治因素叠加导致需求下降，进口车降幅更为明显：宏观经济调整，反腐防贪持续有力，公务用车制度改革对豪华车，特别是公关性、张扬性购车消费产生颠覆性影响；北京进口车交易量同比增幅远超新车平均水平局面被终结。
4、春节节点及“两会”因素对节后市场产生一定影响。
5、外埠网络布局车源及价格不逊京城，客户分流严重。
二、需求不旺，销售不畅，周期延长，经销商经营困难加剧。
1、销售周期延长、资金周转缓慢是高档豪华车经销商面临的严重问题：亚视经销商3月份调查显示，库存超过30天的经销商占62.5%，进口车达到81.82%，国产车占52.38%。导致财务费用增加，资金压力加大，经营风险提升。
2、价格优惠范围扩大，经销商无力挑起降价潮。
3、上海大众钜惠风暴活动的市场影响：以主机厂家名义开展钜惠活动今年尚属首次，具有一定的示范传导效应。经销商价格营销短期内基本为赔钱售车，无力开展再聚眼球的促销措施。抢夺市场份额、提高市场占有率、量价兼顾仍是厂商市场营销的基本原则。
三、性价比俱佳的上市新车型竞争力凸显，拉动品牌销售。
四、提补政策提升老旧车报废数量，促动以废换新增长：北京市老旧车淘汰更新平台数据显示，截止3月29日通过淘汰审核申请中，报废车所占比例由去年同期的37%提高到今年的86%，新车奖励后兑现中，以废换新占比从去年同期的40%上升到今年的82%。
五、北京新能源汽车利好政策频出，宣传推广和销售落地还需各方努力推进：有关数据显示，2014年北京新能源汽车上牌量达6300辆，其中个人2125辆占33.73%。2015年第一期个人新能源汽车通过指标审核人数较去年下半年平均每期人数增长14.26%，第二期3874人，创历史新高，较上月增加1735人，环比增长81.11%。北京个人购买新能源汽车的刚性需求具有较大增长空间。
六、自贸区平行贸易进口车试点方兴未艾，规范发展任重道远。
二手车：降幅明显，价格趋稳
3月，北京二手车外迁率34.27%，二手车超新车销量61.89%，新旧车交易比例为1:1.62。一季度，北京二手车累计成交过户158200辆次，同比去年162300两次，累计同比增长-2.53%。一季度北京二手车平均外迁率34.84%，二手车超过新车销量31.18%，新旧车交易比例为1:1.3。
特点分析：
首先，政策导致北京二手车交易降幅明显：报废车提补新规导致老旧车淘汰方式占比发生转换；报废车不进入二手车交易体系，报废量的急剧上升意味着二手车过户辆次的下降。其次，春节时点延后打乱了二手车市场传统规律：1月大卖不热，2月低潮反热销，4年来3月份首次出现同比负增长。第三，二手车资源供需呈现节前卖车去库存，节后收车囤车的传统规律现象。第四，京城二手车价格趋于平稳。
广州SUV成最大细分市场
根据威尔森企业管理咨询有限公司对广东终端市场的检测，今年广州SUV市场增长迅速，市场份额从2010年的15%上升到2015年的35%，成为广州目前最大的细分市场。限购促使广州SUV市场消费升级，市场热销价格区间从2012年的10万—11万上升到2014年的11万—13万。目前，日系和德系品牌占据了广州SUV市场的半壁江山，但随着美系和自主车型的投入，日系品牌市场份额也在呈不断下降的趋势。在各种热销车型中，奇骏、RAV4、翼虎、哈佛H6的市场占有率最高，增长速度快，表现亮眼；极光、GLK、X5、XC60等豪华品牌SUV均成快速增长趋势；智跑、IX35、劲炫、3008等韩法系车型市场占有率低，增长动力不足。近年，SUV市场女性消费比例呈上升趋势，女性消费者也成为了广州SUV市场的重要组成。30—35岁消费者仍为广州SUV市场的消费中坚，25—35岁的消费群体占比快速上升。
在乘用车市场终端表现方面，广州经销商反映由于3月春节过后，较多人员返回当地，市场恢复正常，加上春节期间积累的消费需求开始释放，意向客流与订单均有较大回升。3月，较多经销商加大市场优惠幅度以吸引客流，价格指数环比下降，优惠率大幅上升。广州市场库存深度1.9，环比上月小幅上升，处于警戒线以上，高于全国水平。
另外，经销商反映，春节过后到店客流明显增加，各细分市场订单指数均出现大幅上升，其中A、SUV级市场订单上升幅度最大；A0市场仍不乐观，三月订单增长有限。仍有较多消费者选择持币观望，订单转化率环比略低于上月。从单车销售利润看，3月由于广州市场终端优惠幅度加大，导致单车销售利润环比小幅下降，低于全国水平。
