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肖江华:轻型商用车企业战略—发展规划和产品布局

  • 2016年11月03日 16:35

东风汽车股份有限公司总经理助理 肖江华

尊敬的师秘书长,尊敬的各位同行大家好,东风汽车公司在襄阳应该是一个重要的产业基地,包括布局了轻型商用车,就是我所在公司的板块,第二是乘用车。
    东风汽车股份公司主要是在东风里面承担轻型商用车事业板块,所以襄阳是我们轻型商用车的主战场,借这个机会我也算半个东道主,对大家的到来表示再次的欢迎!因为我所在的行业是轻型商用车战略,根据协会要求,我想和大家在轻型商用车战略,特别是零部件方面做个交流,说的不道的地方希望大家批评指正。
    我今天的报道题目是轻型商用车企业毡靴发展规划和布局,我的报告分八个部分,大体是三个部分,第一是有关产业政策,第二是轻型商用车的客户和整车厂下一步发展方向,第三是依据产业发展方向零部件如何和整车企业协同实现这个发展方向,来共同迎接市场挑战,满足用户需求,最后一点是对零部件行业的建议。
    第一个部分,企业环境这一块,讲战略肯定要讲企业运营环境,首先是GDP增加,未来五年GDP稳定增长6.5%—7%左右,所以经济低速增长是一个新的常态,同时随着我国产业战略的调整,以前是节能,现在是环保、去库存,投资重点也向民生和新型领域转型,决定的轻型商用车和GDP一样是稳定增长的行业。第二是城镇化,到2020年城镇化率达到62%,城镇化会带动轻型商用车整个市场的发展,同时城镇化也会加速城乡客运、城市物流用车需求。第三是消费需求的变化,消费升级,第二个是2015年以来消费最终对国内的贡献达到66.4%,这些需求和城镇化建设,对我们轻型商用车都有正面的拉动作用。
    对行业影响最大的是这几年电商的发展,尤其是城市物流行业的发展,对我们轻型商用车影响是巨大的,所以电子商务、物联网、车联网、物流体系的快速发展,应该说在用户体验、效益、成本方面,客户提出了新的需求,促进和轻型商用车企业重点在可靠性、智能网、多样化、安全性、油耗方面提出了更高的要求,这是宏观形势的情况。
    第二,轻型商用车面临的发展环境,不管是从油耗、低排放方面我总结为更高、更快、更严。更高,以排放为例欧洲是三到四年就更新换代,在中国全国是两个年的周期,北上广深可能是一年左右。第二是更高,现在的排放到了国六,2020年可能要达到18年实施的30%,可能是世界上最严的排放。同时油耗在2018年要降低15%,到2020年再降15%。更严,实际上“十三五”以后,环保是第一位的,所以机动车行业、整车对污染的贡献在城市里面大概是30%,所以机动车的治理,应该说是国家非常重要的部分,所以未来在里面,一个是企业自律,二是环保局对社会的责任复制制个约谈,包括限超,对轻型商用车行业都是更严的要求。所以我觉得传统汽车要面临这三个挑战。
    第三部分是新能源政策,自从2012年月发展的发展战略,不光是对技术方面提出了要求,对产业发展也有指导要求,特别是最近几年十二部委的补贴政策,包括补贴购置税、重大工程等,对整车企业或者在座的零部件企业作出了一系列正面的激励政策,2015年3、4月以后,由于纯电动行业的事件,从去年底到今年出台了三个对新能源行业影响比较大,一个是新能源汽车的准入制度,这个主要是在企业的开发方面,尤其是电级规范管理方面提出了更高要求。第二是对蓄电池电动行业的要求,国家从2015年蓄电池的规范出台,会引导和规范行业的发展,做强做优。第三是补贴政策,今天大家比较敏感的是,去年由于补贴政策大量事实,使轻型商用车存在爆发式增长,今年要大幅调整政策,使它更规范合理。到2016年,可能在以前的基础上要降低20%,到2020年在目前的基础上降低40%,由政策推动的新能源市场逐渐转化为市场主导的新能源市场,这是第三个变化。
    基于前面的政策环境、政策法规的变化,我们可以预期到汽车行业从今年开始到2020年每年平均涨幅基本上是在4—7%左右,起GDP增长率是相当的,到2020年可能到了309万,缓慢增长和GDP一样,皮卡小幅增长,轻卡趋稳,轻型商用车行业增长。2014年以来新能源呈爆发式增长,2015年产销量达到37.9万台,由于2016年出现电补事件以后,新政策出台,使我们在今年商用车方面下滑幅度比较大,预计到2017年政策出台以后会有一个恢复性的增长。上午大家看了,今年的增长主要来自1—9月份,有30万车台,在乘用车这一块。我们认为未来轻型商用车里面还会有比较大的增长,因为随时城市物流、城郊物流的快速发展,包括环保的要求,所以未来应该说轻型商用车在新能源领域存在大幅增长的态势。
    第五个方面,轻型商用车行业的变化,以前轻型商用车行业有关前面政策和用户形态,由个体向物流行业、电商行业,未来行业的比例由个体逐渐转化成物流行业和企事业单位为主,所以对轻型商用车高可靠性提出了新的要求,同时使整个轻型车向中高端发展。
    第六个方面,轻型商用车的客户群变化,刚才说的几个用户变化以后,用户关注的可靠性、安全性、动力性和口碑,未来对适用型和经济型更加帮助,特别是第三方对整车电子化装备、服务提出了更高要求,实际上这里面安全和所谓的自动化、电子化,大因为自动化的核心内容就是和安全有关的内容,所以对轻型车行业来讲,一个是品质的可靠性,第二是电子装备里面物联网化和电子化,第三是品质质量的提升。
    新能源客户对轻型商用车,特别是在城市里面用的时候,对可靠性尤其是安全性,包括蓄电池这一块提出了更高的要求,特别是随着国家监管力度加强,纯电动这一块可能会走在传统汽车的前面,实现智能化、网联化。
    我们认为随着政策和客户的变化,未来轻型车行业或者在座的零部件行业面临环保、节能、轻量化、开发成本和开发费用的增加,第二轻卡中高端市场增加,用户更加注重安全、动力,包括物流网化、智能化、服务质量等方面。
    第七个方面,我们再看看根据前面法规和用户的变化,轻卡的主要行业,包括江淮、江铃这一块,应该说是一个基本的排放升级未来改进的计划,应该说整个轻型车轻卡的升级是伴随着排放升级、产品升级换代加速,强化在品质、性能和网联方面升级,同时满足90后以及中高端客户的需求,在发展过程中大家看有几个节点,一个是国五实施以后,2017年左右是高峰,2020年左右是高峰,这个高峰面对的是国五和国六,在轻卡发展过程中,随着轻卡的发展,企业加强动力总成的内置化,所以外面的供应商也是一个挑战,要提高轻卡行业的核心竞争力。同时,轻型客车行业,尤其是轻型O系轻卡,包括大中、东风等,基本上是在2017年,2017年随着国五排放的升级,会大幅度上市新产品。
    这一张画面显示的是皮卡行业,这几个主要企业是庆铃、江铃、江淮,皮卡量最大的还是长城,也是随着排放升级,皮卡行业未来竞争也会越来越激烈。轻型商用车业务转型,新能源业务转型既是产业主机厂的事情,我们认为新能源产业转型是业务转型,重点在纯电动轻卡、轻客服务企事业单位,新能源的转型和传统转型要求我们下一步转型的更快。
    第八个方面,前面是把整个行业、轻型商用车的发展行业做了一个描述,下面是和整车行业相关的,随着轻型商用车的发展,发动机动力的内置化、汽油化,未来随着排放升级,汽油化也是一个倾向,再就是整车和动力厂要联动拓展生产空间,这发动机总成这一块。轻型商用车还是以柴油为主,汽油机到了国五、六以后,汽油机价值上涨远地域柴油机,在对价格非常敏感的市场里面,汽油机还有一些机会。第二个是为了适应柴油化,就是发动机的这一块是一个重点,刚才说了汽油机相对柴油机来讲,技术难度和成本会降低,但是对柴油机来讲,这里讲的是标准国六排放的系统方案,包括燃油系统,现在是2800以上了,冷却系统,包括后处理系统,后处理系统到了国六阶段系统非常复杂,开发周期非常长,尤其对轻型商用车的发动机来讲,汽油机增加了五六千块钱,对柴油机后处理来讲是一万到两万。所以未来面对低碳化或者排放升级过程中,尤其是柴油机的行业挑战更大,这就需要在座的零部件企业,在刚才说的增压器、后处理系统,包括冷却系统方面要和国际合作的同时,要提升自己的研发能力,包括成本控制能力,这是发动机方面。这张处是后处理的现状,特别是柴油发动机向国五国六升级,开发难度和周期大幅增加,国内厂家应该通过对外合作加油产业升级,举一个例子,柴油系统这一块基本上被博世垄断了,增压机这一块也被国外垄断了,第三个是溢价系统,国内有一些,但是有差距。后处理这一块,在轴承、载体和关键传感器上,也基本上被国外企业垄断了,后处理厂家和整车厂家加强开发协同的同时,和国际厂商联合开发,提升技术水平。到了国五以后,柴油机成本占整车的40%,到了国以后是50—60%,应该说加快柴油发动机,尤其是后处理,包括刚才说的发动机的系统件这一块,应该明显感觉到和国外的差距,和现在主机厂的需求、用户的需求有很大的差距,希望大家共同努力,来提升整个发动机行业,包括后处理行业、零部件行业的竞争力,这是第一个发动机的内容。
    第二个是智能网联汽车,刚刚说了轻型商用车一个是可靠性、安全性、智能化、服务这些方面,实际上安全性里面有很多智能网联,和安全是密切相关的什么要智能网联汽车?所有智能网联汽车就是通过搭载先进的传感器、控制器、执行器,这个装备就像人的眼睛,可以听声音、看画像、执行、控制、发挥指令的大脑,还有我们的手脚,在这个行业里面从这三个方面,融合现代通信技术和网络技术,最终实现了人、车、路、后台的信息交换,实行安全、舒适、节能的高速行驶,超过了人。第二,智能网联汽车的发展途径,智能网联汽车的发展要经过几个阶段,第一是现在的辅助驾驶的阶段,最后的阶段是无人驾驶车路协同,最后的部分应该是交通部门、汽车企业、通信行业三者的融合,最后实现车路的协同,最终实现智能化。目前的阶段还是以自动应急驾驶、车道保持这一块,就是自动化里面主动、安全的部分。这是智能化的实施途径,目前处于第一阶段。这一阶段在关键零件这一块,刚才说了是主动安全的部分,实际上自动化网联汽车和安全的要求非常高,一个是电子控制技术,包括自动、牵引、巡航,还有传感安全技术、胎压检测、红外线的处理等等,我认为自动网联汽车就是自动安全或者客户安全在这个阶段最基本的要求,当然,智能网联汽车还有车载终端、无线通信、人机交互等,也是在座零部件供应商的发展情况。
    根据智能网联汽车,我们看一看整车和现代零部件行业,这张画面展示的是乘用车行业,乘用车可能领先两三年,但是到了2020年,乘用车的技术在轻型商用车上推广实施。发动机供应商这一块,车身的电子控制器被国际知名企业垄断,在底盘安全、动力总成等新能源方面也被国外的公司垄断。同时,我们看到元器件的供应商也基本上国际被垄断,零部件这一块我们还是有机会在前装、后装、顶层方面有机会,自动驾驶、传感、车载终端、远程服务方面可能要有所作为,如果在座的有这些方面的企业,应该在这些里面进行研发、转型升级。
    蓄电池这一块,根据国家政策目前的蓄电池行业需要有一个整合,如果在座的有从事企业,需要进一步提升自动车电池的安全性、成本、重量这些方面的功能。
    第二个是有关驱动电机行业的发展情况,从整车电机讲,我们与国外有很大的差距,全国生产电机的厂家有35家,在控制机方面可以和企业配套的有14家左右,电机的控制器、电池的控制器这些行业还有大的整合提升的空间。
    在电动空调、电动驱动、电动转向方面还需要有一个发展的空间和机会。
    以上就是我对整个轻型商用车产业的布局、零部件的建议,仅供大家参考,谢谢大家!

(根据现场速记整理,未经本人审阅)

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